Como criar Agendamentos a partir das Oportunidades no Sistema ERP

Através de uma oportunidade cadastrada você pode adicionar tarefas e lembretes em seu calendário. Assim, você poderá se organizar ainda mais facilmente e ter um controle de todas as tarefas a serem realizadas.

Para isso, acesse o menu lateral CRM , submenu Oportunidades

Nesta etapa, será exibida uma lista de todas as oportunidades que você cadastrou no CRM. Clique no ícone de expandir a oportunidade e a partir da expansão clique na aba Lembretes e Compromissos . Agora basta clicar em Novo Lembrete ou Compromisso , assim o sistema abrirá a tela de Cadastro de Agendamentos

Siga o artigo: Como criar Agendamentos no ERP para realizar o preenchimento das informações corretamente.

Após cadastrar seu agendamento, você poderá expandir novamente sua oportunidade e na aba Lembretes e Compromissos o sistema terá criado o seu agendamento.

Agora você já pode criar tarefas em suas Oportunidades e consultar os agendamentos vinculados.

Ah! E se você quiser entender ainda melhor como funciona todos os recursos do CRM do ERP, a gente preparou um documento com todas as etapas desse módulo. Pode baixar, é grátis!

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!