Como criar Agendamentos no Sistema ERP
Os agendamentos são feitos para que você possa se organizar de maneira fácil, com eles você poderá lidar de maneira mais prática e eficiente com suas tarefas do dia a dia. No ERP você poderá realizar agendamentos para você e outros membros da empresa.
Antes de começarmos, precisamos informar sobre duas configurações disponíveis no menu lateral Configurações , submenu Configurações do ERP .
- Na aba Interface do Sistema temos a Configuração Iniciar agendamento com a tarefa ativa que ao ser marcada fará que automaticamente ao ser criado, o agendamento seja uma tarefa.
- Na aba Gerais temos a Configuração Mostrar ao Usuário Somente Seus Agendamentos que ao serem marcados permite que os usuários possam ver somente os agendamentos em seu usuário esta como Responsável .
Um novo aviso ou agendamento é criado dentro do ERP acessando o menu lateral Cadastros , submenu Agendamentos e clicando em Novo
Nesta tela você irá realizar o cadastro do seu Agendamento.
Responsável : será informado o usuário responsável pela realização deste agendamento; Dados : serão selecionados os dados que serão realizados este agendamento; Hora : será marcada a hora que será realizada o agendamento; É uma tarefa? : deverá ser marcado quando o seu agendamento para um compromisso, assim o sistema apresentará o selectbox Tipo de Compromisso e o checkbox Foi concluído? ; Foi concluído? : esta caixa de seleção será marcada quando o agendamento para agendamento, assim o sistema realizará a distinção dos demais agendamentos pendentes; Tipo de Compromisso : você deverá selecionar o tipo de agendamento. Poderá ser Visita , Ligação , Reunião , etc; Lembrar o responsável? : se marcado, o sistema apresentará a selectbox Condição Lembrete para que seja selecionado o período de antecedência que o sistema notificará o responsável sobre este agendamento; Condição Lembrete : você poderá selecionar o período de antecedência desejado para que o sistema lhe notifique sobre o seu agendamento; Oportunidade : você poderá informar o código de oportunidade para controle.
Cliente : você poderá informar o cliente caso o agendamento seja para realizar uma visita ou ligação, por exemplo; Título : você deverá informar um nome para este agendamento; Anotação : você poderá fazer observações mais detalhadas sobre o título do seu agendamento;
Após clicar em Salvar Agendamento você irá para a tela inicial novamente.
Nesta tela você terá sua Agenda de Tarefas com todos os Agendamentos cadastrados.
Para realizar a visualização de todos os agendamentos ou para realizar a exclusão, você deverá acessar Consultar Agendamentos
Para editar um agendamento, basta clicar no ícone de lápis.
Para excluir um agendamento, basta clicar no ícone da lixeira.
Como receberei o lembrete do meu Agendamento?
Após marcar a caixa de seleção Lembrar Responsável? , selecione o período de antecedência do lembrete e clique em Salvar , o sistema irá gerar um lembrete no ícone de sino no canto superior direito da tela.
Ao clicar no ícone, o sistema abrirá uma aba com o Agendamento.
Ao marcar a caixa de seleção, o sistema transformará sua tarefa em Concluído .
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!