Como emitir CT-e através de Pedidos no Sistema ERP

Você que é distribuidor e realiza tanto a venda quanto o transporte de mercadorias, emitir o CT-e através do pedido é a solução mais eficaz para otimização do tempo! Na própria tela de venda, você preenche as informações para que sejam repassadas automaticamente para o Conhecimento de Transporte, e assim, ocorrerá o vínculo entre eles.
No ERP você pode emitir CT-e de forma avulsa ou então através de um pedido, o que ensinaremos neste artigo.
Mas antes de iniciar, é necessário que você já tenha o pedido registrado em seu sistema.
Assim que cadastrar seu pedido, ainda na tela de edição, vá até a seção Informações sobre a Entrega e habilite o campo Exibir Opções CT-e . Dessa forma, novos campos serão abertos para preenchimento. São eles:
Remetente: informe o nome do fornecedor responsável pela venda das mercadorias. No caso do remetente ser sua própria empresa, você deverá cadastrar sua empresa no módulo Pessoas do Sistema ERP. Além disso, você também tem a opção de habilitar se o local da retirada dessas mercadorias será diferente do endereço padrão do remetente, podendo assim definir o endereço do local da retirada.
Destinatário: informar o nome do destinatário para quem o CT-e será emitido, ou seja, para quem receberá a mercadoria. Assim como no campo de envio, você também poderá definir se o local de entrega será em um endereço diferente do informado no cadastro do destinatário, ou se serão entregues para mais de um destinatário.
Depois de preencher os dados, é necessário salvar e aprovar o pedido, clicando em Mais Ações, e em seguida em Aprovar Pedido
Após realizada esta operação, você poderá emitir a NF-e em relação a esta venda e em seguida, emitir o CT-e. Para gerar uma nota fiscal, clique em Mais Ações e selecione a opção Gerar NFe
Depois de emitir a nota fiscal, retorne para a tela da venda e clique novamente em Mais Ações e posteriormente na opção Gerar CTe 
Após realizada esta ação, você será direcionado à tela de envio do CT-e, onde os campos serão preenchidos conforme as informações da venda.
 
Seção Dados do CTe
No primeiro momento o sistema apresenta os dados gerais do CT-e. Você apenas deve informar o CFOP correspondente a esta atividade e a Natureza da Operação , que pode ser o mesmo que o CFOP. Além disso, caso você queira emitir um CT-e Globalizado , habilite esta caixa de seleção. 
 
Seção Dados de Transporte do CTe
Logo abaixo o sistema exibe os campos de transporte já preenchidos conforme informado na venda. Porém é importante verificar se os tópicos informados para início e fim de transporte estão corretos. No final desta seção você encontra o campo CTe originário de uma NF-e , que você poderá habilitar se este para o caso, e ao lado, o campo Tomador do Serviço , que você poderá escolher entre as opções disponíveis, quem será o responsável pelo pagamento do frete. Será possível escolher entre as seguintes opções: Remetente, Expedidor, Recebedor e Destinatário.
Observação:
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    A opção Expedidor será habilitada apenas com a seleção do checkbox Local de Retirada Diferente do Endereço do Remetente, na aba Remetente;
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    A opção Recebedor será habilitada apenas com a seleção do checkbox Entrega Local Diferente Endereço Destinatário, na aba Destinatário.
Seção Dados Gerais
A última seção conta com várias abas para preenchimento. Veja quais são elas:
Aba Emitente
No primeiro momento você contará com a aba Emitente, que apresenta os dados de sua empresa que será responsável por emitir o CT-e. Esta informação é trazida automaticamente da empresa que registrou a venda no sistema.
 
Aba Remetente
Na aba Remetente apresentada ao lado, o sistema deverá preencher os dados do fornecedor responsável pela venda das mercadorias, conforme informado na edição do pedido. Se necessário, você poderá alterar as informações que achar necessárias.
 
Aba Destino
Em seguida, na aba Destinatário, o sistema informa os dados do destinatário para quem o CT-e será emitido, ou seja, para quem irá receber a mercadoria transportada. Assim como na aba anterior, neste você também pode alterar os dados caso achar necessário.
Aba Dados do Serviço
Logo após, na aba Dados do Serviço você deverá preencher o valor recebido pelo frete e se o mesmo já se encontrar como pago ou possuir alguma pendência.
Na seção Detalhamento dos Serviços , dentro da mesma aba, será necessário informar a Descrição e Valor do Item do serviço em questão e clicar em Adicionar Item. Veja abaixo mais detalhes sobre o preenchimento desses campos:
Descrição Item: neste campo informe o nome do material fornecido e/ou serviços prestados, necessário na maioria das vezes com a palavra “Frete”, por ser a modalidade geralmente realizada. Porém o campo deverá ser preenchido conforme a operação realizada, caso não possua esta informação, contate o seu contador; Valor Item: informa o valor total do item ou serviço prestado.
Após preencher estes campos, clique em Adicionar Item para que eles sejam levados em consideração no preenchimento automático do campo Valor Total do Serviço localizado acima desta seção.
Aba Duplicatas
Na aba seguinte, chamada Duplicatas, deverá ser preenchida a quantidade e o valor de cada parcela referente ao serviço prestado com o seu vencimento correspondente.
Número Duplicado: neste campo, o número da duplicata deve ser informado de acordo com a quantidade de parcelas. Ou seja, uma primeira parcela será uma duplicata de número 1, uma segunda parcela será uma duplicata de número 2, e assim sucessivamente; Valor Duplicado: informe o valor da parcela correspondente; Valor Vencimento Duplicata: define os dados para expiração da duplicata.
Por fim, clique em Adicionar Duplicatas e cadastre novas informações, se necessário.
 
Aba Inf. Carga
Na próxima aba, referente às Informações sobre a Carga, informe o Produto Predominante , que seria o produto predominantemente da carga que está sendo transportada e o Valor da Carga, referente ao valor total das mercadorias que estão sendo transportadas.
Ainda na mesma tela, na seção Componentes da Carga informa a unidade, o tipo de medida e sua respectiva quantidade dos itens.
 
Aba Inf. ICMS
Na aba seguinte, Inf. ICMS , informe a Situação Tributária do ICMS (CSOSN) e suas alíquotas, caso possuídas. Caso tenha alguma dúvida sobre a mesma resposta, entre em contato com seu contador.
 
Aba Inf. Transporte Modal
A seguir, na aba Inf. Modal Transporte , informa o código do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC).
 
Aba Referenciar Documentos
Na próxima aba, Documentos Referenciais , será utilizado para referenciar a chave de acesso da NF-e ou algum outro documento fiscal emitido, garantindo assim a confiabilidade e vinculação necessária. Lembrando que a tela pode sofrer alterações caso o campo CTe originário de uma NFe tenha sido habilitado anteriormente
 
Aba Dados Complementares
Por fim, uma aba Dados complementares será utilizada para preenchimento de informações gerais ou até fiscais, caso haja necessidade.
Emitindo o CT-e
Após o preenchimento e/ou conferência dos dados, clique em Salvar e em seguida em Pré Visualizar
Depois disso, o sistema exibirá uma prévia do CT-e para você fazer novamente a seleção, e quando fizer certo, basta clicar em Emitir CTe .
Assim, a SEFAZ retornará uma mensagem Autorizado o uso do CT-e , representando que o documento foi emitido com sucesso.
Depois de emitido, clique em Entendi e o sistema exibirá uma lista de todos os CT-es registrados em seu sistema. Então você poderá imprimir ou baixar o XML ao selecionar o CT-e e clicar em Mais Ações .
Para concluir todos os documentos fiscais necessários para transportar a mercadoria vendida, você ainda deverá realizar o envio do MDF-e.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!