Como emitir NF-e Avulsa no Sistema ERP

  • Caso você precise emitir uma nota de devolução, ajuste, nota complementar ou qualquer nota que não seja originada de uma venda, deverá ser utilizada a Nota Fiscal Avulsa . Este tipo de nota fiscal geralmente não movimenta estoque e não gera cadastros não financeiros .
Para emitir uma NF-e Avulsa, acesse o menu lateral Fiscal , submenu Nova NF-e Avulsa
Logo após, será necessário preencher os dados da sua nota. Na tela da Nova NF-e informe os campos abaixo:
Série da Nota Fiscal: informar em qual série sua nota deverá ser emitida. Caso já tenha notas fiscais emitidas, este campo será preenchido automaticamente; Número da Nota Fiscal : será necessário automaticamente com o número da sua próxima nota fiscal. Para alterar este número entre em contato com o seu contador e se por acaso tiver ultrapassado o limite de numeração de NF-e, busque a orientação do seu contador; Emissão de dados : este campo será preenchido automaticamente com os dados em que você iniciou o preenchimento da nota, ou seja, o dia atual; Hora de Emissão: este campo será preenchido automaticamente com a hora em que você iniciou o preenchimento de sua nota; Tipo de Operação : selecione qual é o tipo de documento, ou seja, se ela é uma NF-e de entrada ou de saída; Finalidade da Operação: o sistema disponibilizará cinco opções, será possível selecionar qual especificamente se for adequado a nota que você está gerando. Veja a seguir:
Veja a seguir:
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    Normal: escolha esta alternativa quando for preciso emitir uma nota fiscal no modo de saída ou entrada de mercadorias. Você pode usar esta opção, para vendas ou para compras de novos produtos. É utilizando essa finalidade que descreveremos o restante deste artigo;
 
NF-e Complementar: opte por esta opção quando desejar emitir uma nota para complementação de valor de uma operação anterior. Por exemplo: caso você já tenha emitido uma NF-e e por algum motivo tenha faltado inserir o imposto de algum produto informado, será necessário emitir uma NF-e complementar a esse imposto.
  • Ajuste: selecione esta opção caso deseje emitir uma nota de ajustes na escrituração contábil. Não está relacionado a uma operação de mercadorias ou produto;
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    Devolução de Mercadoria: informe este caso especificamente deseja emitir uma NF-e para devolução de produtos comprados ou vendidos.
    Transferência: caso deseje emitir uma NF-e para transferência de produtos da empresa Matriz para a Filial, por exemplo, opte por esta opção. Apenas com essa finalidade de nota, serão movimentados os produtos listados na NF-e dos depósitos. Com isso, será movimentado o estoque da empresa emissora e da empresa do destinatário. Assim, o sistema disponibilizará a seção Emitente , o campo Depósito de Saída dos Produtos e a seção Destinatário/ Remetente , o campo Depósito de Entrada dos Produtos que deverão ser necessários, em seguida. Fique atento, para utilizar esta opção de NF-e de transferência, tanto o emitente quanto o destinatário terá que ser cadastrado como empresa no sistema.
     
Dados de Saída/Entrada da Mercadoria : selecione no calendário qual a data de saída ou entrada de mercadorias em sua empresa; Hora de Saída/Entrada da Mercadoria : selecione no calendário a hora de saída ou entrada da mercadoria em sua empresa; Operação com Consumidor Final: indica qual é o papel do destinatário na relação comercial. Informe SIM caso o destinatário possua IE, ou NÃO caso o destinatário não possua IE; Presença do Comprador: este campo será disponibilizado pelo sistema quando for selecionada a opção Saída , no campo Tipo de Operação . Dessa forma, informe neste campo se a venda foi realizada de forma presencial, para um consumidor final de outro estado; Natureza da Operação: informe neste campo o CFOP que será utilizado dos produtos dessa nota, ou se preferir, descreva em palavras qual é a natureza dessa nota.
Aba Emitente
Nesta aba informa os dados da sua empresa, aquela que será responsável pela emissão da nota fiscal. No campo Empresa de Emissão selecione sua empresa. Feito isso, os demais dados serão necessários automaticamente. Estas informações serão preenchidas pelo sistema com os dados informados no cadastro de sua empresa.
Aba Destinatário/Remetente
A segunda aba disponível refere-se aos dados do destinatário, que será seu cliente ou fornecedor, previamente cadastrado no sistema.
Ao informar o Nome Fantasia, os demais dados serão preenchidos automaticamente. Caso você perceba que algum dado não esteja preenchido ou incorreto, será possível solicitar novas informações ou modificá-las. Fique atento! Os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório.
Aba Produtos
Através desta aba será possível adicionar produtos que deverão constar na nota fiscal. No campo encontrado por código ou nome do produto , informe o código ou o nome do produto e clique em Adicionar . Você poderá adicionar quantos produtos são necessários para a nota fiscal.
Depois disso, você poderá editar as informações do produto, clicando no ícone de lápis .
Nesta edição, na aba Dados do Produto , você poderá modificar os dados do produto, a quantidade, o valor do produto, o valor do frete, entre outros dados.
Em seguida, na aba ICMS , é possível que você informe a Situação do ICMS (também conhecido como CST ou CSOSN).
Ao informar a situação desejada, muitos campos estarão abertos para serem preenchidos. Portanto, é de extrema importância a ajuda do responsável contábil da sua empresa para informar quais os dados corretos a serem informados na nota.
O mesmo de referência à aba PIS , COFINS e IPI . Informe essas abas como Situações corretas de impostos para seu produto e informe a alíquota de dívida, caso necessário.
Reforçando novamente a importância de entrar em contato com o contador para informar corretamente os dados.
Ainda nos Produtos, você pode verificar na aba Totais , todos os valores de impostos do determinado produto
Depois de verificar e informar os dados, basta clicar no ícone X no topo da tela para fechar a edição do produto.
Aba Transp./Frete
Esta aba estará disponível para que sejam informados os dados de transporte de mercadorias, quando houver.
Você inicialmente deve escolher qual modalidade de frete melhor se aplica para a nota em questão. Após selecionar uma opção para o transporte, serão necessários também os Dados do Transportador.
Depois disso, poderá informar os Dados do Veículo e os dados dos Reboques do Veículo que transportam a mercadoria. Feito isso, clique no botão Adicionar
Além disso, será necessário informar os campos na aba Volumes Transportados . Feito isso, clique no botão Adicionar Volume.
Aba Faturas
Nesta aba será possível adicionar os pagamentos referentes a essa nota.
N° da Fatura: informar o número correspondente à fatura dessa nota;
Ao clicar em Adicionar Pagamento , novos campos serão abertos:
N° Duplicata: informe, em sequência, o número da parcela que corresponde a esse valor. Neste campo somente é possível informar 3 caracteres, então na primeira parcela informe 001, na segunda 002, e assim sucessivamente; Forma de Pagamento: selecione uma forma de pagamento; Indicador de Pagamento: selecione dentre as opções o tipo de pagamento; Nº Duplicata / CV/NSU: informar o número da ordem da duplicata ou informar o número CV/NSU que é um número que identifica as transações de cartão, sejam elas de débito ou crédito; Transação de Dados: informe os dados da transação (vencimento). Lembre-se de que não é possível emitir uma NF-e com os Dados da Transação anterior ao dia atual da emissão da nota; Valor R$: informe o valor em reais.
Fique atento! Caso a Forma de Pagamento para Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, será exibida uma opção de Expandir , para preencher com os dados da credenciadora.
Se for necessário adicionar outras formas de pagamento, basta clicar no botão Adicionar Pagamento.
Aba Documentos. referenciados
Através desta seção será possível informar a chave de acesso da nota que será devolvida. No campo Chave de Acesso da NFe Referenciada , informe a chave sem hifen e clique no botão Mais , para adicioná-la.
Fique atento! A chave de acesso deverá ser informada sem traços, pontos ou barras. Por exemplo: 43201212134405000100550160000001511009026640
Aba Informações Complementares
Depois disso, no campo Informações Complementares será possível adicionar uma descrição para sua nota fiscal. Se uma nota de venda, o sistema incluirá as informações de impostos em conformidade com a Lei de Transparência Fiscal.
Não exibir Informações de Impostos Automaticamente: ao selecionar esta caixa de seleção as informações sobre os impostos não serão exibidas;
Informações Complementares de Interesse do Fisco: neste campo você poderá incluir informações gerais que podem ser de interesse dos destinatários ou da SEFAZ.
Aba Totais
A última aba é apenas informativa, o sistema disponibilizará os totais de tributos de sua nota fiscal que será emitida. Estes valores serão calculados automaticamente, os mesmos não poderão ser editados pelo usuário.
Agora que todos os campos estão preenchidos corretamente, clique em Salvar . Para que o sistema faça o registro de todas as informações. Feito isso, clique em Pré Visualizar
Agora, você será direcionado para outra tela que exibirá uma pré-visualização de sua nota, com imagem semelhante ao modelo a seguir:
Logo após, com a pré-visualização de sua nota você poderá visualizar os dados e caso perceba alguma divergência, poderá retornar e editar a informação, basta clicar no botão Voltar à Edição
Para obter todas as informações corretas, clique no botão verde Emitir NF-e . Após emitir uma nota, você será direcionado para a listagem de suas notas. Na tela Pesquisa de Notas Fiscais Eletrônicas será possível consultar o Status da NF-e, Baixar DANFE, Baixar XML, dentre outras opções que o sistema disponibilizará.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!