Como emitir NF-e com produtos de mesma tributação no Sistema ERP
Após realizar a configuração do seu sistema para emitir NF-e, você poderá definir a tributação que seus produtos deverão gerar suas notas fiscais!
Para tornar esta explicação mais clara, vamos elencar 5 tópicos essenciais.
1. Crie uma categoria de venda
A categoria de venda serve para dar nome à Operação Fiscal que será cadastrada. Por padrão, o sistema já possui cadastrado a categoria “ Venda de Materiais e Serviços ” para a emissão de NF-e. Assim, ao realizar um Pedido/Orçamento e não informar a categoria, o sistema utilizará automaticamente a tributação cadastrada na operação fiscal nomeada como “ Venda de Materiais e Serviços ”. Você poderá cadastrar novas categorias para operações fiscais, porém ao cadastrar um novo Pedido/Orçamento, deverá informá-la para que o sistema retirado a tributação correta.
Se você deseja utilizar a categoria de venda padrão do sistema (com o nome Venda de Materiais e Serviços), não há necessidade de criar uma nova. Porém, se desejar inserir uma nova categoria, acesse o menu lateral Cadastros , submenu Categorias de Venda e clique em Novo . Assim, será aberto um modal onde você poderá definir o nome da Categoria de Venda e marcar as opções de Visível nas Operações Fiscais , Movimento Estoque e Movimento Financeiro . Por padrão, a opção Visíveis nas Operações Fiscais deve ser marcada para o sistema informar os tributos na venda. Por fim, clique em Salvar
2. Criar o grupo tributário
O próximo passo é criar o Grupo Tributário. Mas antes disso, é importante informar que o Grupo Tributário serve apenas para vincular o produto a uma operação fiscal, que veremos mais adiante. Portanto, você poderá aplicar o nome que desejar para este grupo, visto que todos os produtos possuem a mesma tributação (sem variação de ICMS e ICMS ST, por exemplo). Neste exemplo, vamos cadastrar o grupo tributário como Simples Nacional .
Agora, para realizar este cadastro, acesse o menu lateral Fiscal , submenu Grupo Tributário e clique em Novo . Dessa forma, será aberto um modal onde você poderá definir o nome do Grupo Tributário . Por fim, clique em Salvar .
3. Criar uma operação fiscal
Depois de criar o grupo tributário dos produtos, é o momento de definir as tributações que as mercadorias vendidas terão ao emitir uma nota. Esse registro ocorre por meio da criação de uma operação fiscal. É nela que você informa o ICMS, IPI, PIS, COFINS e CFOP que serão informados automaticamente no momento da emissão de uma nota fiscal.
Por padrão, o sistema tem pré configurado uma operação fiscal com o nome Venda de Materiais e Serviços para todos os estados do Brasil. Caso você utilize operações fiscais com este nome, poderá editar a operação para o estado que realiza a emissão de nota fiscal e configurar o acordo com as tributações de sua empresa para esta região. Ou então você poderá excluir todas as operações pré-definidas e criadas do zero.
Para isso, acesse o menu lateral Fiscal , submenu Operações Fiscais . Pensando em facilitar a utilização do sistema, neste exemplo vamos excluir todas as operações cadastradas pelo sistema, e permitir adicionar novas, clicando em Novo no canto superior da tela.
Assim, será aberto um novo modal onde você poderá definir as tributações.
Base Aba
No primeiro momento, o sistema apresentará uma aba Base , onde será necessário informar os dados que esta operação fiscal será reconhecida pelo sistema. Portanto, preencha os seguintes dados:
Operação : selecione a categoria de venda que nomeará esta operação fiscal. Se você utilizar a categoria de venda padrão do sistema, informe o nome Venda de Materiais e Serviços . Porém, se você criou uma nova categoria no passo 1, insira neste campo o nome desta categoria; Grupo Tributário : selecione o grupo tributário cadastrado anteriormente no passo 2. Assim, no próximo passo, você terá que informar este grupo sobre seus produtos para que o sistema vincule as mercadorias com a operação fiscal; Destino – Estado : neste campo, selecione a qual estado esta operação fiscal aplicará os tributados.
Definições de PIS e COFINS
Ainda nesta tela, você poderá definir as informações de PIS e COFINS.
Aqui, selecione a situação de cada imposto e as respectivas alíquotas que terão seus produtos. Mas é importante confirmar estas informações com sua contabilidade para que não ocorram problemas futuros. Neste exemplo, estamos utilizando a situação 07, referente à operação isenta da contribuição outros impostos.
Você também poderá deixar informações importantes no campo Informações Complementares .
Aba ICMS
Em seguida, vá até a aba ICMS para informar dados específicos sobre este imposto.
O primeiro campo a ser apurado será a Situação do ICMS, que também é conhecida como CSOSN ou CST . Portanto, para informar corretamente este dado, você deverá consultar com sua contabilidade qual é a situação do ICMS correta a ser utilizada para a emissão de NF-e de seus produtos. No exemplo, utilizamos a situação 102.
Importante! Normalmente, as empresas do regime de apuração Simples Nacional utilizam as situações 101, 102, 103, 201, 202, 203, 500 ou 900. Já as empresas do Lucro Presumido/Real utilizam as situações 00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 ou 90.
Caso você seja uma empresa Lucro Presumido/Real, e esteja configurando a operação fiscal para um estado diferente do estado de sua empresa, informe também as informações da seção ICMS – UF Destino . Lembrando que as alíquotas informadas neste campo serão aplicadas para o estado selecionado anteriormente, na aba Base. Além disso, as alíquotas informadas deverão estar de acordo com a tabela difal .
Aba IPI para SUFRAMA
Depois disso, vá até a aba IPI para a Suframa e preencha a Situação do IPI, caso esteja configurando a operação fiscal para um estado pertencente à Zona Franca de Manaus.
Para o preenchimento das informações do IPI para a SUFRAMA, verifique com sua contabilidade a situação a as alíquotas corretas que você deve utilizar para emitir NF-e de seus produtos. No exemplo, utilizamos a situação “Não Tributada pelo IPI”.
Aba CFOP
Por fim, na aba CFOP você poderá informar um CFOP que corresponde às vendas dos produtos na nota fiscal.
Novamente será necessário confirmar estas informações com sua contabilidade para que não ocorram problemas futuros. Após selecionar o CFOP, basta clicar em Adicionar .
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar no canto inferior da tela.
4. Informar o grupo tributário nos produtos
O próximo passo a ser realizado é informar o grupo tributário nos produtos. Isso é necessário para que o sistema vincule todos os produtos aos impostos configurados na etapa 3. Assim, o sistema compreende que ao vender o produto e emitir uma nota fiscal, automaticamente será informada esta tributação.
Para isso, acesse o menu lateral Cadastros , submenu Produtos e edite o produto desejado. Na tela de edição do produto, clique na aba Fiscal e no campo Grupo Tributário , informe o nome do grupo tributário cadastrado na etapa 2. No nosso exemplo, iremos informar o nome Simples Nacional. Por fim, clique em Salvar
Você também poderá informar o grupo tributário sobre produtos de forma rápida por meio da planilha de edição. Temos um artigo que explica com certeza como realizar este procedimento. Para saber mais, clique aqui .
5. Realizar venda e emitir nota fiscal
Agora, para que de fato os produtos tenham as tributações ajustadas na nota fiscal, você terá que realizar uma venda no sistema. Ao criar a venda, automaticamente o sistema usará como padrão a categoria de venda de nome Venda de Materiais e Serviços para puxar a tributação. Mas se você configurar uma nova categoria no sistema, e configurar a operação fiscal com outro nome, você deverá informar a venda para o sistema localizar os tributos corretos.
Sendo assim, acesse o menu lateral Vendas , submenu Novo Pedido . Agora, preencha os dados básicos, como Cliente, Empresa, Depósito e os Produtos que você está vendendo. Ainda nesta tela, vá até a seção Informações Gerais e informe o campo Categoria . Neste exemplo, iremos informar a categoria Venda de Materiais e Serviços, tendo em vista que foi esta a operação fiscal que cadastramos no sistema. Mas, como esta categoria é o padrão do sistema, não é preciso informá-la em todas as vendas, pois o sistema já a regular automaticamente.
Após finalizar sua venda, basta gerar uma NF-e e verificar se os produtos foram informados na nota fiscal corretamente que foi configurada para ele. Ou seja, o ICMS, PIS, COFINS, IPI e CFOP estão todos de acordo com a operação fiscal.
Mas fique atento a algumas dicas!
- O sistema informará apenas as tributações cadastradas se você seguir TODOS OS PASSOS informados neste artigo.
- É importante que em todos os produtos cadastrados no seu sistema, tenha informações de qual grupo tributário eles pertencem. Se você cadastrar um novo produto, lembre-se de informar o grupo tributário dele também.
- Se você realizar vendas/emitir notas para mais estados do Brasil, você terá que configurar novas transações para cada estado. Sendo assim, siga novamente o passo 3.
- Lembre-se de que o cliente informado na venda, deverá ter o endereço já preenchido no seu cadastro. Assim, o sistema irá buscar a operação fiscal correspondente ao estado dele.
Agora que você segue todas as etapas fundamentais, ao emitir NF-e através da venda no Sistema ERP, as informações tributárias dos produtos serão informadas corretamente na nota. Assim, você nunca terá problemas com a fiscalização fiscal do seu negócio!
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!