Como funciona o Funil CRM no Sistema ERP

Com o Funil CRM do ERP, você pode monitorar a atualização dos dados referentes às suas negociações e gerenciar a evolução de suas oportunidades.
Para isso, basta acessar o menu lateral CRM , submenu Funil CRM
Na tela Funil CRM, clique em Filtros da Listagem. Para utilizar o filtro, preencha as seguintes informações:
Empresa: selecione a empresa que deseja monitorar o percentual das oportunidades; Mes: o sistema atualizará as informações de acordo com o mês escolhido; Ano: o sistema será atualizado conforme informações de acordo com o ano escolhido; Logo após, clique em Aplicar Filtros para que o sistema apresente os dados juntamente com as atualizações de suas oportunidades.
O Funil CRM está separado por três etapas, informando o percentual de suas oportunidades de negócios. De forma automática, o ERP faz um comparativo em porcentagem referente ao mês atual e ao mês anterior. Além disso, são apresentados os seguintes campos:
Oportunidades: o sistema melhora a quantidade de oportunidades de vendas cadastradas no sistema no período. E, logo abaixo, trouxe a porcentagem de Oportunidade que evoluiu para Orçamentos/Pedidos; Orçamentos/Pedidos: o sistema abrange a quantidade de orçamentos e pedidos que foram registrados naquele período através de uma oportunidade. E, logo abaixo, trazemos a porcentagem de Orçamentos/Pedidos que evoluíram para Pedidos Faturados; Pedidos Faturados: o sistema melhorou a quantidade de Pedidos Faturados que foram gerados a partir de oportunidades; Oportunidade Total : o sistema apresentará o valor total em Oportunidades, de acordo com o valor informado no campo Valor do Negócio R$ no cadastro da oportunidade; Total Orçamentos/Pedidos : o sistema apresentará o valor total em Orçamentos/Pedidos; Total Pedidos Faturados : o sistema apresentará o valor total faturado.
O sistema fará um comparativo com o mês anterior, trazendo em vermelho a porcentagem de decréscimo e em verde a porcentagem de acréscimo. Por exemplo:
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    Em Oportunidades do mês atual teve um decréscimo de 55% em comparação com a quantidade de Oportunidades cadastradas no mês anterior;
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    Os Orçamentos/Pedidos tiveram um acréscimo de 116,67% quando comparados ao mês anterior;
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    Os Pedidos Faturados tiveram um acréscimo de 250% quando comparados ao mês anterior.
O Funil do CRM conduz automaticamente os dados mensais das oportunidades registradas no sistema e, ao consultá-lo, você fica atualizado com as informações referentes às suas oportunidades de negócio.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!