Como gerar o Relatório de Oportunidades no Sistema ERP

O relatório de Oportunidades traz uma lista de todas as oportunidades que você cadastrou no CRM. Você poderá visualizar as informações com facilidade ou pesquisar por um conjunto de oportunidades com informações semelhantes, utilizando os filtros apresentados no título.
Para começar, acesse o menu lateral Relatórios , submenu CRM e clique em Oportunidades 
Agora, o sistema abrirá uma lista de Oportunidades e você poderá utilizar os filtros para realizar uma busca mais específica.
Empresa : você deve selecionar a empresa que informou na oportunidade; Responsável : você deverá selecionar o responsável pela oportunidade; Cliente : selecione o cliente informado na oportunidade; Status : selecione o status informado na oportunidade; Filtros Período de Abertura : selecione o período de abertura da oportunidade; Data Abertura Inicial : informa os dados de abertura inicial; Data Abertura Final : informar a data de abertura final; Filtros Interação Período : selecione o período de interação da oportunidade; Data Interação Inicial : informar os dados de interação inicial; Data Interação Final : informe os dados de interação final.
Após preencher as informações, clique em Aplicar Filtros para que o sistema busque as oportunidades conforme você configurou.
Agora o sistema apresentará uma lista de suas oportunidades.
Código : o sistema apresentará o código da oportunidade; Abertura : o sistema apresentará dados de abertura de oportunidade; Última Interação : o sistema apresentará os dados da última interação, se houver; Responsável : o sistema apresentará o usuário responsável pela oportunidade; Categoria : o sistema apresentará uma categoria selecionada no cadastro da oportunidade; Campanha : o sistema apresentará uma campanha vinculada a essa oportunidade; Origem : o sistema apresentará a origem da oportunidade, conforme informado no cadastro da mesma; Fase/Status : o sistema apresentará o status conforme selecionado na oportunidade; Cliente : o sistema apresentará o cliente informado na oportunidade; Descrição : o sistema apresentará a descrição da oportunidade; Valor : o sistema apresentará o valor do negócio, informado no cadastro da oportunidade.
Por fim, você poderá realizar o download deste relatório para o seu computador, clicando na opção Exportar Excel ou PDF.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!