Como gerar o Relatório Oportunidade Origens no Sistema ERP

Este relatório você visualiza suas oportunidades conforme sua origem. Assim você conseguirá verificar de que forma seus clientes chegam até sua empresa, para melhorar a comunicação nestes canais. Além disso, você poderá comparar estas informações com outros meses.
Para começar, você precisa acessar o menu lateral Relatórios , submenu CRM e clicar em Opt Origens
Para realizar uma busca mais específica, você poderá utilizar os filtros.
Empresa : selecione a empresa responsável pela oportunidade; Responsável : selecione o responsável pela oportunidade; Mes : selecione o mês que você deseja buscar; Ano : selecione o ano que você deseja buscar.
Após preencher estas informações, clique em Aplicar Filtros para realizar a busca. Caso deseje cancelar a configuração realizada, basta clicar em Limpar Filtros .
Agora o sistema apresentará uma relação de suas oportunidades de cada mês e a porcentagem referente às suas oportunidades Canceladas e Concluídas, e a porcentagem de suas Origens.
Período : o sistema apresentará o mês e o ano que está trazendo as informações; Total de Oportunidades : o sistema apresentará o total de oportunidades abertas no mês; % Canceladas : o sistema apresentará uma porcentagem de oportunidades canceladas, com base na quantidade de oportunidades abertas; % Concluídas : o sistema apresentará uma porcentagem de oportunidades concluídas, com base na quantidade de oportunidades abertas; % Externas : o sistema apresentará uma porcentagem de oportunidades que foram criadas com a origem Externa; % Interna : o sistema apresentará uma porcentagem de oportunidades que foram criadas com a origem Interna; % Boca a Boca : o sistema apresentará uma porcentagem de oportunidades que foram criadas com a origem Boca a Boca; % Campanha : o sistema apresentará uma porcentagem de oportunidades que foram criadas com a Campanha de origem; % Parceiros : o sistema apresentará uma porcentagem de oportunidades que foram criadas com a origem Parceiros; % Web : o sistema apresentará uma porcentagem de oportunidades que foram criadas com a origem Web.
Ainda assim, você poderá fazer o download deste relatório para o seu computador utilizando a opção Exportar Excel , no topo da página.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!