Como gerar Orçamentos a partir de Oportunidades no Sistema ERP
A ferramenta de oportunidades registra as negociações realizadas com os potenciais clientes e seu objetivo principal é auxiliar na fidelização de clientes e no fechamento de bons negócios, através do entendimento de suas necessidades e expectativas.
Para gerar este orçamento, você já precisa estar com sua oportunidade cadastrada.
Dessa forma, acesse o menu lateral CRM , submenu Oportunidades.
Nesta etapa, será exibida uma lista de todas as oportunidades que você cadastrou no CRM. Clique no ícone de expandir a oportunidade e a partir da expansão clique em Novo Orçamento.
Mas você poderá realizar o novo orçamento através da edição da oportunidade. Na edição da oportunidade , clique em Mais Ações e após, em Novo Orçamento .
Nesse momento, após realizar uma das duas opções, você será direcionado à tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos .
Depois de registrar o novo orçamento, ao expandir novamente a oportunidade, o sistema apresentará o Orçamento/Pedido e algumas informações importantes.
Empresa : o sistema apresentará a empresa que emitiu a venda; Origem : o sistema apresentará a origem da venda; Bacalhau. Venda : o sistema apresentará o código da venda; Dados : o sistema apresentará os dados de cadastro da venda; Status do sistema : o sistema apresentará o status da venda, se ela for um Orçamento, Pedido, Pedido Faturado, etc; Validade : o sistema apresentará a validade do seu Orçamento/Pedido; Forma de Pagamento : o sistema apresentará a forma de pagamento do seu Orçamento/Pedido; Comissão Vendedor Pago : o sistema apresentará se a comissão do vendedor foi paga ou não; Comissão Vendedora : o sistema apresentará o valor da comissão, se houver; Comissão Representada : o sistema apresentará o valor da comissão representada, se houver; Valor da Venda : o sistema apresentará o valor da venda.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!