Como identificar últimos Registros Financeiros de clientes no Sistema ERP
O recurso disponível traz a você a possibilidade de efetuar uma consulta detalhada dos últimos registros financeiros de um cliente, trazendo informações como últimos cheques, vales créditos disponíveis ou lançamentos financeiros vinculados a esse cliente.
Para isso, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Pessoas.
Localize o cliente desejado, onde será possível utilizar a Busca avançada para encontrar um cadastro em específico. Após concluir a busca, basta em Editar o cadastro clicando no ícone do lápis localizado no fim das solicitações de cada cadastro.
Dentro do cadastro do seu cliente, vá para a seção Registros Financeiros e expanda os botões clicando no ícone de V.
Assim as informações serão exibidas, sendo elas:
Lançamentos Financeiros:
O sistema apresentará os 25 últimos lançamentos financeiros controlados para esse cliente, sendo possível editar, clicando no ícone de lápis localizado na primeira coluna ao lado do código do lançamento listado.
Verificações:
O sistema apresentará os últimos 25 cheques referentes a pagamentos realizados por esse cliente, sendo possível realizar um estudo avançado ao clicar no ícone de lápis localizado ao lado do código do cheque.
Vale Créditos:
O sistema apresentará os valores que o cliente possui em crédito. Também será possível fazer uma consulta detalhada clicando na mensagem Exibir Todos os Vales , na qual o sistema irá direcioná-lo para a tela de vales.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!