Como importar Vendas por Excel no Sistema ERP

A Importação de Vendas tem o objetivo de cadastrar suas vendas por uma planilha Excel, para serem registradas na listagem de Pedidos e Orçamentos no Sistema ERP. Dessa forma, suas vendas serão cadastradas na plataforma de um jeito diferenciado e prático.
Para baixar a planilha, acesse o menu lateral Vendas , submenu Pedidos e Orçamentos.
Na próxima tela, será exibida a lista de seus pedidos e orçamentos. Nesse momento, clique em Mais Ações e Importar via Excel.
Na tela de Importar Vendas , você irá baixar uma planilha para o seu computador. Faça isso, clicando em Baixar Planilha Modelo.
Assim que a planilha for baixada no seu computador, ao abrir a planilha você encontrará os seguintes campos a serem preenchidos.
Os campos em cor azul são referentes à venda em si. Alguns deles que são de preenchimento obrigatório, serão sinalizados com (*).
* Código da venda: informe o código que terá essa venda no sistema; * Empresa: insira a empresa que está realizando esta venda; * Depósito: informar o depósito em que ocorrerá a saída dos produtos do estoque; * Cliente (Padrão: CPF/CNPJ – Nome): informe qual o cliente foi realizado essa venda. Lembre-se de informar exatamente conforme está cadastrado no Sistema ERP, pois se algum dado for diferente, será realizado um novo cadastro. Observe que é necessário informar primeiramente o CPF ou CNPJ, adicionar o traço (-) e o nome do cliente, conforme seu cadastro; * Dados da Venda: informa os dados em que ocorreu essa venda; Categoria: selecione a categoria para essa venda; * Status do Sistema: selecione o status do sistema para essa venda. Somente é possível cadastrar por planilha Orçamentos e Pedidos; Código Pedido/Ordem Compra do Cliente: informar o código da venda ou da compra deste cliente; Tabela de Preço: consulte a tabela de preço que será aplicada nos produtos; Validade Venda: informe um dado de validade para esta venda; Número NFe/NFSe/NFCe: informar o número do documento fiscal vinculado a essa venda; Dados de Faturamento: informa os dados de faturamento para esta venda; Frete pago pelo cliente: selecione se o frete será pago pelo cliente ou não; Vendedor:selecione o vendedor que está realizando esta venda; Observações: neste campo poderá informar alguma observação para a venda.
Os campos em cor laranja são referentes aos produtos vendidos. Alguns deles são de preenchimento obrigatório, serão sinalizados com (*).
* Nome do Produto: informa o nome do produto que será vendido nesta venda. Lembre-se de informar exatamente o mesmo nome que está informado no cadastro do produto; * Código do Produto: informe o código do produto que será vendido nesta venda. Lembre-se de informar exatamente o mesmo código que está informado no cadastro do produto; * Quantidade: informe a quantidade que será vendida desse produto nesta venda; Número de Série: caso esse produto seja controlado por número de série, informe os números de série de acordo com os detalhes, separando por vírgula. Neste caso o preenchimento é obrigatório; Lote: caso esse produto seja controlado por lote, informe qual será o lote desse produto. Neste caso o preenchimento é obrigatório; Validade do Lote: informe a validade do lote informado anteriormente. Se tiver Lote, o preenchimento deste campo é obrigatório; * Preço Venda (R$) Unitário: informa o preço de venda unitário do produto; Desconto (R$) Unitário: informe o desconto unitário que terá esse produto; Frete (R$) do Item: informe o valor do frete aplicado para esse produto; Comissão (%): informar a taxa de comissão que o vendedor receberá na venda desse produto.
Importante! Caso você tenha uma venda com vários produtos, basta criar novas linhas na planilha, informando o mesmo código da venda e preenchendo os campos em cor laranja.
Os campos em cor verde são referentes às informações financeiras desta venda. O preenchimento desses campos não é obrigatório.
Forma de Pagamento: informe a forma de pagamento que terá esta venda; Dados da Transação: informa os dados de vencimento que terão a fatura desta venda; Valor Pagamento: informa o valor total do pagamento para esta fatura; Credenciadora: caso a forma de pagamento seja cartão de crédito ou cartão de débito, selecione a credenciadora responsável por essa transação; CV_NSU / Nº Duplicata: informar os dados referentes ao CV/NSU da transação do cartão de crédito/débito; Bandeira Cartão: selecione a bandeira do cartão; Terminal Pagamento: informa o terminal que ocorreu o pagamento desta venda, por cartão de crédito/débito.
Fique atento!
  • 1.
    Não renomeie a planilha. Ela possui esse nome para ser vinculada e reconhecida pelo sistema. Se você alterar o nome da planilha, o sistema poderá não aceitá-la;
  • 2.
    Não altere a descrição do cabeçalho;
  • 3.
    Não altere a ordem das colunas;
  • 4.
    Uma vez que sua planilha já esteja com as informações de suas vendas, não exclua nenhum dado informado. Caso seja necessário realizar alguma alteração, faça isso dentro do sistema.
  • 5.
    Utilize apenas a planilha que foi disponibilizada através de download, já que outros documentos não poderão ser importados para o seu Sistema ERP.
Depois de informar os dados, basta salvar sua planilha e importar novamente ao sistema, na mesma tela onde fiz o download. Se dirija até o passo 4
Antes de buscar uma planilha no seu computador, você marca essas caixas de seleção se necessário:
Deseja que os produtos que faltam sejam cadastrados pelo sistema? : marque esta checkbox se você listar algum produto que não tenha cadastro no sistema; Deseja que os clientes faltantes sejam cadastrados pelo sistema? : marque esta checkbox se você informar algum cliente na planilha que ainda não tenha cadastro no sistema.
Dessa forma, ao marcar esse checkbox o sistema cadastrará automaticamente seus clientes e produtos através da mesma planilha de vendas.
Após importar a planilha no sistema, seu pedido ou orçamento será cadastrado no sistema com a origem Planilha.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!