Integrando o Clicksign com o Sistema ERP
Agora dentro do Sistema ERP, é possível estar integrando com o Clicksign para facilitar ainda mais a geração de contrato e a assinatura, tendo em vista um controle sobre os contratos gerados pela sua empresa.
Para possuir essa funcionalidade dentro do ERP, é necessário possuir conta junto com o Clicksing. Após possuir sua conta é necessário gerar uma chave de integração para que a sincronização seja efetuada.
Dentro do seu painel do Cliksing, acesse Menu Lateral > Configurações
Em seguida, clique na aba API
Então, no E-mail do usuário API, você irá informar o e-mail que irá encontrar os documentos criados através da API.
Em seguida será necessário clicar em Gerar Acces Token, onde a chave gerada necessária para a integração ficará disponível no campo Access Token
Agora acesse em seu ERP Menu Lateral Contratos e em seguida submenu Tipos de contratos, e edite o tipo de contrato que deseja disponibilizar a integração
Na tela de edição do tipo de contrato, marque a opção “Obrigar assinatura para ativar contrato”,
Onde novos campos serão disponibilizados para que possa estar configurando a forma de assinatura que será aceita pelo seu contrato gerado, além disso é possível estar selecionando o intervalo de dias, para lembrar seu cliente da assinatura do contrato caso o mesmo ainda não tenha assinado
Em seguida no campo Integradora, selecione Clicksing e o campo do token será disponibilizado para preenchimento. Onde o Token for informado será o mesmo que foi gerado inicialmente
Finalizando o preenchimento da integração, consulte os dados da empresa que estão gerando o Contrato
Empresa: insira a empresa cadastrada dentro do ERP que será vinculada à integração;
Pessoa: selecione a pessoa responsável;
Responsabilidade:selecione a responsabilidade da pessoa selecionada dentro de sua empresa;
Pode recusar: marque essa opção se seu cliente pode estar efetuando a recusa do contrato;
Contatar por: selecione qual a forma de contato junto à empresa
Após preencher todos os campos, clique em Adicionar Responsável e salve as alterações.
Assim, será possível disponibilizar os contratos para seus clientes e disponibilizar a assinatura digital por meio do Clicksing. Lembrando que, é possível integrar quais os tipos de contratos que você deseja para disponibilizar essa nova funcionalidade.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!